Der Private Banking Sektor der Volksbank Vorarlberg publiziert monatlich neun Factsheets, welche kompakte Daten zu Anlagestrategien, einschließlich Performance, Portfolio-Struktur und Risikoprofilen beinhalten. Ergänzende ESG-Factsheets dokumentieren zudem Nachhaltigkeitskennzahlen, CO₂-Intensitäten und definierte Anlageausschlüsse.

Das Marketingteam der Volksbank Vorarlberg verfügte über begrenzte Ressourcen und Personal zur monatlichen Bearbeitung der Factsheets, jedoch sollten diese weiterhin intern abgewickelt werden. Aus diesem Grund bedurfte es einer effizienten, langlebigen und nutzerfreundlichen Lösung.

Entwickelt wurde ein funktionales Paket für jedes Factsheet bestehend aus Excel Vorlagen zur Befüllung der Daten, InDesign Vorlagen mit integrierten Verknüpfungen der Datensätze, passende Vorlagen für Diagramme und ein Guide zur korrekten Anwendung. Eine Aktualisierung der Factsheets benötigte nun nur wenige Handgriffe und war auch für Mitarbeiter verständlich, welche keine umfangreichen InDesign-Kenntnisse hatten.